Příběh se odehrává ve světě, který se začíná řítit do své vlastní záhuby. Jediným, kdo tuto zkázu dokáže odvrátit, je podle staré legendy ten, kdo dokáže vytáhnout z kamene mýtický meč umístěný v hlavním městě říše lidí. Tím se stane mladý chlapec jménem Sorey, který žil mezi tajemnými bytostmi známými jako Serafové (Seraphim), jež běžní smrtelníci nemohou vidět. Sorey sní o objevování světa a o tom, že jednoho dne bude všude klid a mír a že Serafové a lidé budou žít bok po boku ve vzájemné harmonii. Když se jednoho dne společně se svým kamarádem Mikleem setkají s mladou dívkou Alishou, spustí se sled událostí, které donutí mladého chlapce a jeho přítele vydat se na cestu za svým osudem a záchranou celého světa…