Wild Arms: Twilight Venom

Shianovi by díky jeho dětskému vzhledem nikdo nehádal 25 let. Jenom on jediný uměl používat zbraň „ARMS“, ale když jednoho dne bojoval ve válce, nějakým způsobem se fyzicky změnil v chlapce. Shian se tedy vydá se svým přítelem, vědcem Kielem, na cestu za hledáním vlastního těla. Na cestě potkají dvě dívky: první, Roleta, je čarodějnicí, a ta druhá, Mirabelle, zase upírka. Pro peníze udělají všechno, čímž vyvolávají jenom samé problémy…