Fujimi 2-choume Koukyougakudan

Učitel hudby, Morimura Yuuki, hraje první housle v amatérském orchestru Fujimi Orchestra. Překvapivě mladý dirigent jménem Kei (známý hudební génius) se přidá k tomuto malému orchestru, aby dirigoval. Přestože je Tonoin velmi přísný, všichni členové k němu vzhlížejí, když se jim podaří zlepšit jejich představení. Yuuki brzy zjišťuje, že jeho tříletá neopětovaná láska má ráda Tonoina. Rozhodne se na ni zapomenout a opustí orchestr. Tonoin ho odmítá nechat skončit a vyznává se ze své lásky k Yuukimu, což vede k odhalení, že je gay.