Děj se odehrává kolem St. Mikhailovi Akademie, ve které byl ředitel Yamanobe Yudai, který zmizel a zanechal po sobě svoje dcery Tomo Yamanobe a adoptovanou Mafuyu Oribe. Jednoho dne obě narazí na šedovlasého kluka Alexandera Nikolaeviche Hella. Téhož večera záhadný kluk zmizí z jejich domu a Mafuyu se ho vydá hledat, ale v kostele ji napadne neznámá osoba. Před smrtí ji zachrání ten neznámý kluk s Terezou Beria, která jí vysvětlí, že Alexander (zkráceně Sasha) je Qwaser, který ovládá prvek Železa. Od této chvíle se mění St. Mikhailovova Akademie na bojiště mezi Qwasery Athose a Adepty. Athos je organizace chránící před světem tajemnou ikonu Tsarytsin Theotokos, kterou chtějí Adepti získat a změnit celý svět podle svého. Každý Qwaser ovládá různý prvek a zvětšuje svoji sílu pomocí zázračné tekutiny Soma, která je obsažená v ženských prsou.