Tentacle and Witches

Když se namyšlená a panovačná studentka Lily Ramses Futaba (a zároveň mladá čarodějka) rozhodne proměnit otravného spolužáka, studenta Ichira Tachibanu, ve svého poskoka, něco se nepovede a najednou je z něj monstrum se spoustou chapadel a neodbytnou chutí po sexu. Společně se svou učitelkou Yuko Morino (čarodějnou mistryní) se pokoušejí kouzlo zvrátit, jenže napřed musí nějak zvládnout ten jeho sexuální apetit a k tomu se hodí, že obě jsou ochotné se pro dobro ostatních doslova „obětovat“.