Muv-Luv Alternative: Total Eclipse

V roce 1973 invaze vetřelců, kterým se říká BETA, započala válku, která zahnala lidstvo na pokraj vyhynutí. Během následujících 30 let si podmanili většinu evropského kontinentu, čímž snižovali světovou populaci lidí o miliardy. Vzhledem k jejich přístupu a drtivé síle byla vynalezena nová mobilní humanoidní zbraň, TSF. Příběh se točí kolem polojaponského Američana, Yuuyu Bridgese, který nesnáší Japonce (především kvůli svému japonskému otci, který opustil jeho matku), byl poslán do Yuukonu, aby se účastnil projektu PROMINENCE, jako část Argos Test Flight.